畫面延續Aleksandr Petrov作品鮮明的繪畫性，色彩一如油畫般豐富飽滿。 少年和老人生活在大海邊。冬天，少年從大海里將一個在水中奮力掙扎的女子（美人魚）救上岸，他返回住處取來衣物想給女子暖身時，女子消失不見。春天，他在海邊釣魚，女子又一次出現，並將少年呼喚，兩人墜入愛河，開始一段快樂的日子。老人看到這一情形，想起自己在少年這般年紀時曾將一名女子辜負，他也正是因這件事才成了基督信徒。老人預感到少年和女子的愛情會以悲劇收場，試圖阻攔，但無能為力。